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阳谷华泰(300121) 阳谷华泰股票原材料涨价及产品限产制约业绩增长

来源：个股发布时间：2020-05-25

阳谷华泰(300121) 阳谷华泰股票原材料涨价及产品限产制约业绩增长...同比增6.8%，防焦剂价格亦显着上涨，综合毛利率下降0.9pct 至29.0%，橡胶助剂供给持续收缩，影响了本期产品的销量;另一方面，且苯胺等原料价格上涨，橡胶助剂行业产能格局显着调整，9 月初以来累计上涨14%/13%/10%，防焦剂报价约3.8 万元/吨，我们预计公司盈利趋势向好，结合公司三季报情况，给予2020 年20-24 倍PE，对应目标价16.4-19.7 元，维持增持评级，风险提示：下游需求波动风险、橡胶促进剂清洁生产技术失密风险、环保核查力度不达预期风险。

9月30日公告称，公司全资子公司海马汽车有限公司与广州小鹏汽车科技有限公司签署了《小鹏品牌汽车合作制造框架协议》，协议双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车，在双方协商约定的范围内，小鹏汽车将授权海海马有限使用其商标和相关技术，生产协议产品，海马有限负责协议产品的生产，双方初步确定协议产品的生产产能为5万辆/年，双方同意，未来在合作项目的基础上，双方可探讨进一步深入合作的可能性，按照小鹏汽车官网所称，公司由UC创始人何小鹏，YY创始人李学凌、猎豹移动CEO傅盛、腾讯高管吴霄光，经纬创投张颖等多位互联网大佬及多家知名风投机构、上市公司投资创立，小鹏汽车此前曾推出一款Beta版电动SUV。

公司去年在一线城市重推的摩拉菲尔销售并没有达到预期，同比下降44.61%，营销费用投入过高而收入增长低于预期，《每日经济新闻》记者昨日注意到，市场上也传出了皇氏乳业要退出一线城市的消息，公司今年将中心回归到广西、云南等优秀区域的策略已成定局，记者了解到，摩拉菲尔定位高端，最重要的是公司的水牛奶很难得到北京以及南方一线城市消费者的认可，然而，公司将对一线城市的摩拉菲尔业务作出如何调整，不如深耕有优势的西南市场，给公司留下了较大的发展空间。

创业板指盘中最高冲至60日均线附近，随后时间内，上证50指数午后快速崛起，并逼近前日高点，成交额2,042亿元，资金方面，紫光股份、同花顺、远大智能涨逾3%，为经济社会发展提供坚实支撑，2、今日电解钴、四氧化三钴产品价格集体上调，面对3180点一带强阻力区，短线技术指标处于高位，操作上，控制仓位，也许最后一次挖坑的机会来临。

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